Inghilterra 1585. Dietro lo sfarzo della corte elisabettiana, si agita un mondo d'ombra che i libri di storia non hanno mai osato raccontare. Il dissidio tra Elizabeth Tudor e Mary Stuart non è che un riflesso di una guerra millenaria e invisibile: quella tra Gloriana, la Signora del Mattino, e Morgana, la Signora del Crepuscolo. Mentre il destino dell'Inghilterra oscilla tra luce e ombra, tre vite si intrecciano in un patto pericoloso. Emilia Bassano, musicista dal passato segnato dai Fae, e Robert Devereux, il ribelle conte di Essex, vengono scelti per addentrarsi tra i segreti della Scuola della Notte. Al loro fianco, Will Shakespeare, un giovane bracconiere di Stratford che sogna di calcare le scene, legato da un debito oscuro al re Oberon. Tra gli arazzi infestati di Somerset House e melodie proibite capaci di ammaliare i sensi, i tre dovranno sventare l'attacco di Morgana ai danni della regina Elisabeth. In un gioco di specchi tra il nostro mondo e Faerie, scopriranno che il genio artistico è l'unica arma rimasta e che la verità è un'illusione scritta con la polvere di fata. In questo abisso di segreti, un'attrazione sottile quanto pericolosa inizia a legarli l'un l'altro: un desiderio proibito che sfida le convenzioni e confonde i confini tra lealtà, amicizia e una passione complessa che minaccia di distruggerli prima ancora dei loro nemici. Tra intrighi politici, emozioni, duelli di scherma e incantesimi shakespeariani, prende vita un romantasy storico dove la verità è più magica della finzione.